Заместители: Умный перенос дел при увольнении и отпусках
1. Для настройки сценариев переноса необходимо перейти в приложение.
2. Далее настраиваем профиль переноса:
а. выбираем тип (с типом Отпуск открывается параметр “Дата возвращения”)
b. даем название профилю, выбираем Дату ухода и Дату возвращения, при необходимости
c. выбираем пользователя, который уходит, можно выбрать только одного
d. далее выбираем сценарий переноса:
i. На одного - все дела передаются одному сотруднику
ii. На нескольких поровну - первоначальные сущности (начиная с Лида, далее Сделки и тд) делятся на количество пользователей, выбранных в поле “Заместители”
iii. На нескольких по справедливости - сущности распределяются между пользователями в зависимости от их загруженности.
e. выбираем заместителей
3. После настроек мы можем либо применить перенос мгновенно, нажав “Выполнить сейчас”, либо нажать “Сохранить профиль”, чтобы перенос осуществился в указанный день.
Также есть возможность просмотреть список переносимых объектов, нажав “Посмотреть список”. Это возможно до фактического переноса дел.
На время отпуска профиль будет недоступен для редактирования, но есть возможность отменить перенос.
Для создания новых профилей переноса, нужно нажать на “+”, количество профилей не ограничено.
Приятного использования! :)
— Бесплатные Сайты и CRM.